SoftErfolg - Produkte

[pma:] mit neuer hybrider Beratungsplattform für mehr Interaktion zwischen Maklern und Kunden

Details: Hauptkategorie: Maklerpools; Kategorie: Produkte; Veröffentlicht: Freitag, 26. Februar 2016 12:49

Führende Unternehmensberatungen prognostizieren einen signifikanten Wandel der Ansprache und der Interaktion zwischen Maklern und Kunden. Hierbei wird häufig die Bezeichnung „digital aktiver Versicherungskunde“ propagiert, welche binnen der nächsten drei bis fünf Jahre auf mehr als jeden zweiten Versicherungsnehmer zutreffen wird.

FiNet Asset Management gewinnt FinaMetrica als neuen strategischen Partner

Details: Hauptkategorie: Maklerpools; Kategorie: Produkte; Veröffentlicht: Dienstag, 17. November 2015 14:18

Risikoprofiling ermöglicht Finanzberatern wissenschaftlich fundierte Beratung Marburg, 16.11.2015 – Die FiNet Asset Management AG (FAM) hat als neuen Partner das auf Risikoprofiling spezialisierte Unternehmen FinaMetrica gewonnen.

[pma:] mit neuer Technologie für Makler

Details: Hauptkategorie: Maklerpools; Kategorie: Produkte; Veröffentlicht: Donnerstag, 15. Oktober 2015 12:06

Das neue [pma:] Bestandsverwaltungsprogramm überrascht mit modernsten Features und verspricht uneingeschränkte Alltagstauglichkeit. Aus dem [my.pma 2.0] Online-Bestandsverwaltungsprogramm wird das CRM "ELVIS.one" und stellt den Mandanten noch mehr in den Mittelpunkt. Makler sollen damit noch einfacher und bequemer ihren Arbeitsalltag meistern können.

FiNet-Gruppe bietet mit FAM TWin Solution neue Fonds-Vermögensverwaltung an

Details: Hauptkategorie: Maklerpools; Kategorie: Produkte; Veröffentlicht: Dienstag, 31. März 2015 16:49

Innovative Anlagestrategien für Vermögensaufbau im Niedrigzinsumfeld. Viele Anleger wollen in der an-dauernden Niedrigzinsphase zwar dauerhaft an der Wertentwicklung der Aktienmärkte partizipieren, aber nicht das volle Risiko hierfür tragen. Die FiNet-Gruppe erweitert daher ihr Portfolio mit der FAM TWin Solution um eine Fonds-Vermögensverwaltung, die auf langfristi-ge Wertentwicklung setzt.

[pma:] mit neuer Vertriebsplattform [prima: beraten]

Details: Hauptkategorie: Maklerpools; Kategorie: Produkte; Veröffentlicht: Mittwoch, 25. Februar 2015 11:45

Für nahezu jede Alltagssituation gibt es mittlerweile die passende App. Ob zu Hause gemütlich auf der Couch, beim Einkauf oder unterwegs auf der Autobahn: Pizza bestellen, E-Mails empfangen, Einkaufen, Preise vergleichen und vieles mehr. Täglich haben wir erstaunlich viele Berührungspunkte mit dem weltweiten Web. Auch in der Finanz- und Versicherungsbranche hat der digitale Vertrieb bereits Einzug gehalten.

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